LA PROSPERIDAD

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La Prosperidad establece lineamientos para la ejecución financiera del plan: negocios familiares, portafolios y estructuras de inversión. Permite ordenar prioridades entre empresa, familia y patrimonio.

Componentes del proceso:

1.     Perfil de riesgo y Declaración de Política de Inversión (IPS)
Disposición al riesgo, liquidez, métricas de rendimiento, alineación con misión y valores.

2.     Evaluación sistemática del desempeño
Revisión periódica de negocios y portafolios.

3.     Análisis comparativo y benchmarking
Comparación con gestores, costos, eficiencia y rendimientos.

4.     Informes consolidados y reuniones estratégicas
Reuniones trimestrales con recomendaciones y ajustes.

La Prosperidad establece lineamientos para la ejecución financiera del plan: negocios familiares, portafolios y estructuras de inversión. Permite ordenar prioridades entre empresa, familia y patrimonio.

Componentes del proceso:

1.     Perfil de riesgo y Declaración de Política de Inversión (IPS)
Disposición al riesgo, liquidez, métricas de rendimiento, alineación con misión y valores.

2.     Evaluación sistemática del desempeño
Revisión periódica de negocios y portafolios.

3.     Análisis comparativo y benchmarking
Comparación con gestores, costos, eficiencia y rendimientos.

4.     Informes consolidados y reuniones estratégicas
Reuniones trimestrales con recomendaciones y ajustes.