Asesor estratégico y conferencista

Economista y asesor estratégico con más de 25 años de experiencia como Registered Investment Advisor (RIA), al servicio de familias de empresarios, individuos de alto patrimonio, Family Offices, e instituciones, en los Estados Unidos y Latinoamérica.

Mi trabajo se centra en ayudar a mis clientes a tomar mejores decisiones financieras, no desde la perspectiva del producto, sino desde la estrategia, la gobernanza y los valores que desean preservar a lo largo de generaciones.

Creo firmemente que el verdadero éxito en materia patrimonial no se mide solo en rendimiento financiero, sino en la capacidad de proteger la unidad familiar, ejercer una buena mayordomía y construir un legado con propósito.

¿Por qué te ofrezco esta  propuesta de valor?

Porque existe una crisis silenciosa en las familias, que hace necesario colaborar y ofrecer soluciones para navegar la “brecha de propósito”.
En las Américas, estudios de prestigiosas firmas consultoras, revelan que al concluir el primer cuarto del siglo XXI, millones de personas están considerando si se retiran, venden sus negocios o se dedican a algo que le dé más significado a su vida. Ha comenzado a hacerse más visible una crisis existencial secundaria: la falta de propósito. Aunque el temor a la insolvencia financiera suele ser la preocupación más sonora, existe un miedo silente que está afectando a millones de individuos y familias desde Canadá hasta Argentina.

En el recorrido de mi vida profesional he conocido a muchas personas con vidas activas, reconocimiento empresarial y estabilidad económica, que llegan a un momento en el que sienten la necesidad de algo más trascendente: alinearse con su propósito personal. Buscan aquello que les permita experimentar una vida más plena.

Al integrar mi formación como economista y asesor financiero, con más de 30 años de ejercicio profesional acompañando a familias en la toma de decisiones financieras, alrededor de 15 años impartiendo talleres de educación financiera en mi parroquia, y más de 10 años animando espiritualmente a otros como Guía de los Talleres de Oración y Vida, he decidido unificar estas experiencias y agregar valor a mis servicios profesionales. Esta es mi respuesta a la crisis generada por la carencia de propósito. Con frecuencia, el mismo, se ve eclipsado por la búsqueda de la prosperidad o por la inquietud que provoca el temor a perderla.

He decidido integrar experiencias, al incorporar a mi trayectoria como asesor financiero, elementos que considero esenciales para el mundo actual: el uso del dinero como herramienta, que esté en armonía con nuestras aspiraciones personales en cuanto a lo que llamamos las tres P: el Propósito, la Prosperidad y la Perpetuidad.