El Propósito es la arquitectura conceptual que orienta todas las demás decisiones: inversiones, riesgos, gobernanza, filantropía y legado. Aclara para qué existe el patrimonio y cómo debe servir.
1. Definición del propósito y misión del patrimonio familiar
Valores, visión, legado generacional (patrimonial, espiritual, familiar y social) y plan de acción.
2. Comunicación estratégica y coordinación entre especialistas
Alineación entre banqueros, abogados, contadores, gestores de fideicomisos y equipos internos.
3. Filosofía de filantropía e inversión de impacto
Asignaciones, métricas, seguimiento y alineación con la misión.
4. Roles y responsabilidades familiares
Estructuras para el seguimiento, revisión y comunicación de resultados.
El Propósito es la arquitectura conceptual que orienta todas las demás decisiones: inversiones, riesgos, gobernanza, filantropía y legado. Aclara para qué existe el patrimonio y cómo debe servir.
1. Definición del propósito y misión del patrimonio familiar
Valores, visión, legado generacional (patrimonial, espiritual, familiar y social) y plan de acción.
2. Comunicación estratégica y coordinación entre especialistas
Alineación entre banqueros, abogados, contadores, gestores de fideicomisos y equipos internos.
3. Filosofía de filantropía e inversión de impacto
Asignaciones, métricas, seguimiento y alineación con la misión.
4. Roles y responsabilidades familiares
Estructuras para el seguimiento, revisión y comunicación de resultados.